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          房地產企業開展“支持戰”的三大舉措

          受新型冠狀病毒疫情影響,今年資本市場波動頻繁。近期中資地產債券大幅下跌甚至被拋售,讓處于還款高峰期的房企雪上加霜。重壓之下,眾多上市房企一致采取股票回購、債務回購、高管增持等一系列措施穩定股價。新一輪“保護戰”的號角已經吹響。

          超30家企業拋回購計劃

          每當股市波動或股價較低時,回購股份是企業提振股價的首選。

          據《國際金融報》記者統計,截至4月10日,春節過后,格力地產、華僑城、新湖寶、陽光城、萬通地產等15家房企已陸續發布股份回購預案。

          根據格力地產近日發布的第四次股份回購進展公告,截至2020年3月底,公司第四次股份回購已買入7417萬股,占公司總股本的3.6%,總費用超過3.65億元(不含交易費用,下同)。其中,僅今年3月,公司通過集中競價方式回購200萬股,支付金額約931.6萬元。

          萬通地產還公告稱,2月4日至3月31日,通過集中競價方式在不到兩個月的時間內回購了1700萬股,占公司總股本的0.8275%,支付總金額為8657.6萬元。根據公司去年底公布的回購計劃,本次回購總金額將達到2.5-5億元。

          此外,主營業務為房地產的雅戈爾,回購“額度”為10億元,回購時間窗口將集中在2月至5月;浙江廣廈的回購“額度”仍有9600萬元,回購時間窗口將集中在2月至8月。

          除了a股,在香港上市的房地產公司也動作頻頻。據《國際金融報》記者不完全統計,截至2020年4月9日,已有超過20家上市房企加入回購大軍。

          其中新世界發展以5.5億港元回購總額高居港股榜首。2020年,復星國際回購3175萬股,耗資3.16億港元,僅次于新世界發展。此外,龍光地產、融信中國等國內股票也有不同規模的回購動作。

          實控人、高管掀起“增持潮”

          在上市公司回購股份的同時,一些上市公司的重要股東和高管也在本月掀起了增持股份的熱潮。

          在年報密集發布季,不少上市公司管理層在業績會上表達了股價被低估、準備增持回購的意向。

          例如,旭輝控股董事長林忠在受訪者提問時表示,“我一直認為我的股價被低估了,尤其是疫情之后,整個行業的股價都被低估了?!?

          林坦言,之前公司股票有過短時間的低估,但由于之前處于靜默期,無法增持?,F在即將離開靜默期,這個時候管理層往往會增持;在恐慌時期,公司也會增持,而且增持量非常大。

          果不其然,在做出上述聲明三天后(3月30日),旭輝控股發布公告稱,將根據股份獎勵計劃向執行董事LAM Raymond授予435萬股股份,占已發行股份總數的0.06%。

          無獨有偶,世茂股份實際控制人徐榮茂此前通過旗下世茂股份增持世茂股份,增持數量為7502萬股,占總股本的2%。增持后,其在世茂股份的持股比例達到70.15%。

          此外,上海臨港此前曾公開表示,公司董事高建及公司部分核心人員、實際控制人計劃自2月4日起6個月內增持公司人民幣普通股A 10萬-100萬元。

          北京上市公司協會秘書長、公司治理專家余興喜認為,在全國上下齊心協力抗擊疫情的大背景下,上市公司正在積極行動,履行社會責任。一些公司

          華融證券一位資深分析師在接受《國際金融報》記者采訪時也指出,目前a股市場的走向尚不明朗,很多股票的股價持續低位震蕩,不利于上市公司的市場形象,也損害了持有大量公司股票的大股東和高管的利益?;刭徍驮龀中袨榭梢栽谝欢ǔ潭壬现紊鲜泄镜墓蓛r,也有助于提振市場的信心。此外,目前正處于年報披露期,上市公司大股東和高管在財報披露窗口前買入自己的股票,也在一定程度上向市場表明公司基本面預期較為樂觀。

          回購美元債成共識

          需要指出的是,上市公司目前面臨著來自資本市場的挑戰,除了股市波動之外,還包括近期美元債券拋售導致的融資成本和現金流短缺。

          隨著國際金融市場的劇烈波動,上市房企一直追捧的美元債券從3月份開始發行越來越少。而且在疫情影響下,美元流動性危機,中國房地產銷售暴跌等因素疊加。3月以來,中資美元房地產債券大幅下跌,陷入巨大拋售潮。使用Markit

          根據iBoxx指數,截至3月20日,亞洲人民幣美元非主權高收益債券指數自3月以來下跌約13%,而房地產高收益水平跌幅高達15%。

          與此同時,多位地產高管也在業績會上表示,將考慮回購美元債券。

          3月19日,融創中國決定從公開市場回購2020年7月和8月到期的兩只美元債券,共計7860萬美元。雖然公告沒有披露購買成本,但按照當天的底價,有95%左右的折扣。此前一天,新湖寶宣布在公開市場回購1700萬美元2022年到期的票據,在收盤價87.256美分的基礎上折價近80%。

          當代地產3月20日公告稱,公司回購1億美元15.5%高息票據,占比約40.759%,尚有1.49億美元未償還,預計可節省0.46億美元。

          泛?;刭弰幼鞲?,繼續花錢在中國美元債券房地產板塊。據統計,泛海集團和泛海酒店認購了面值約2.13億美元的中資地產債券,票面利率在11%以上??傊Ц秾r約為1.9億美元,折扣約為10%。其中,泛海集團于3月23日認購了金輪天地控股發行的票面利率為12.95%的票據。按面值計算,本次認購總面值為1065萬美元,而泛海集團僅支付了692萬美元,相當于總面值的6.5%。

          無論是回購股票還是回購美元債券,年初這個債務集中到期的特殊時間,對企業的現金流都是一個巨大的考驗。特別是一些快速增長的房地產公司,如弘陽地產,2019年底的現金短債率僅為0.7,甚至如央企中國金茂,2019年底的現金短債率僅為0.64。

          易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進告訴《國際金融報》記者,2020年一季度,在新冠肺炎“黑天鵝”的襲擊下,所有房企都面臨著嚴峻的考驗。能否及時調整戰略方向,是企業能否成功度過疫情的關鍵。這也是很多在2019年之前保持高增長的房企今年突然宣布減速、減債、增利的原因之一?!皡^域深耕”、“現金為王”成為房企2020年的熱詞。

          “好在很多房企的銷售增速在3月份已經轉正,4月份以來持續回暖;而且目前國內的融資環境和監管政策都在適度放松。這樣一來,資本市場對房企的信心就會逐漸恢復,相信很快就會步入正軌?!眹儡S進補充道。

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